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第一商業銀行股份有限公司第一銀行導入銷售自動化系統　提升營業人員戰鬥力

銷售自動化系統

銷售能力被視為帶動企業營運成長的直接因素，也是各類型企業所需培養及提升的共同能力。企業的銷售能力好壞直接責任者乃是業務人員，整體生產力的高低與公司營收息息相關。第一銀行針對客戶的投資組合不同，導入銷售自動化系統(Sales Force Automation，以下簡稱SFA系統)，讓理財專員(AO)對客戶資訊有效管理。

導入背景

  • 金融業擁有最廣大的客戶族群，金融商品更為數眾多，需針對不同屬性客戶提供合適商品。
  • 第一銀行為建立與強化該行銷售系統，並且協助個人金融事業、產品企畫、業務行銷等營業活動管理，因而建置行銷過程中所需之作業平台。

導入成果

  • 客戶從銀行得到快速、完整及一致性的個人化服務，滿足其需求；銀行從客戶處獲得忠誠度，提昇銀行的業績與利潤。
  • 理財專員可以有系統的將客戶屬性分類，有效率的管理銷售進度，提供完整理財規劃。
  • 管理階層可持續追蹤AO進度與商品成交率，掌握銷售行為與業績狀況。
  • 金融機構更確實掌握客戶完整資訊，提供最適當的整合性商品，藉以提升服務品質。

NEC的提案

  • 建立單一銷售自動化平台整合銀行內外不同系統的資訊，提供AO單一視窗作業，以減少過去需從不同系統查詢及作業的時間，協助提升工作效率。
  • 銷售自動化之目標在於滿足顧客差別化及個人化的需求，NEC建議企業能藉由差別化提高商品與服務之優勢。